MSP Mentor | Voip Connect

Welke applicatie wil jij koppelen aan je telefooncentrale?

SugarCRM

Klantenservice CRM Marketing

Beschikbaar voor:

SugarCRM

Omschrijving Functies Knoppen Parameters Compatibiliteit Kennisbank

Het koppelen van SugarCRM aan je telefonieomgeving is enorm belangrijk voor het verbeteren van de klanttevredenheid en het efficiënter kunnen werken. Met onze integratietool Bubble hoef je tijdens een inkomend of uitgaand telefoongesprek niet meer handmatig op zoek te gaan naar klantgegevens maar verschijnen die direct in een pop-up op je PC beeldscherm en kun je van daaruit diverse acties uitvoeren zoals het openen van een klantkaart.

Pop-up notificatie

Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. De te tonen informatie en de knoppen in de pop-up zijn volledig naar wens van de gebruiker, afdeling of bedrijf te configureren. De informatie die je kunt weergeven in de pop-up kun je vinden onder tab parameters en de beschikbare knoppen onder tab knoppen. Bij het doorverbinden van een gesprek naar een collega verhuist de klantinformatie mee en wanneer je met meerdere beeldschermen werkt, kun je zelf kiezen op welk scherm je de pop-up wilt zien. Standaard is de pop-up zichtbaar vanaf het moment dat je softphone, bureautoestel of ander device rinkelt tot het moment dat het gesprek wordt beëindigd, maar met de verschillende timer opties kun je zelfs dit naar je persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Functionaliteiten

Naast de genoemde pop-up notificatie mogelijkheden is Bubble voorzien van nog veel meer functionaliteiten. Je kunt bijvoorbeeld meerdere CRM-integraties activeren onder dezelfde gebruiker, zonder meerprijs, wat handig kan zijn als je meerdere softwareapplicaties gebruikt binnen je bedrijf. De volledige lijst met functies is te vinden onder tab functies, maar we hebben alvast een aantal belangrijke voor je op een rij gezet:

Uitbellen met één muisklik op een telefoonnummer in je CRM, browser of ander programma met de Klik&Bel functie.
Indien er meerdere relaties bekend zijn onder één nummer kun je met de Multi result functie door de resultaten bladeren.
Zelf gemaakte velden in je CRM kunnen getoond worden in de pop-up dankzij de Custom Field functie.
Dankzij de Call History functie zie je alle contactmomenten met het telefoonnummer van de laatste 90 dagen zodat je direct kunt zien welke collega als laatste contact heeft gehad.
Aan het einde van elk gesprek wordt er een Call Registratie naar het CRM gepusht, zodat elk gesprek onder de relatiekaart in het CRM wordt gelogd.
Maak direct een gespreksnotitie met de Call Note functie die samen met de Call Registratie wordt gelogd en zichtbaar wordt voor jou en je collega's in de Call History.
Eenvoudig en veilig inloggen op basis van Single sign-on (Microsoft, Google of Apple account).

Maatwerk

Om aan jouw specifieke maatwerk wensen te kunnen voldoen, is Bubble voorzien van de module Automations. Met deze module is het mogelijk om je eigen If-This-Then-That flows toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een script of het automatisch open van het callnotitie scherm in plaats van dat je die open moet klikken.

Technisch

Bubble – en daarmee de SugarCRM Software CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn.

Uitbelmogelijkheden CRM

Klik & bel vanuit CRM
Selecteer & bel vanuit CRM

Integratie mogelijkheden

Multi result pop-up
Call registratie
Call Registratie (+note)
Custom field variabelen
SearchBar

Integratie type

Realtime API (gebruikers niveau)

Pop-up type

Bubble pop-up

Actie Knoppen

CRM specifieke knoppen

Standaard Bubble pop-up functies

Remote Dialer
Pop-up notificatie
Inhoud pop-up aanpasbaar
Scherm & positie aanpasbaar
Single sign-on
Auto-hide
Meertalig
Dempen
Interne oproepen verbergen
Sorteer resultaat
Terugbelverzoek knop
Email knop
Kopieer knop
Custom action knop
Klik & bel
Selecteer & bel
Gesprekken terughalen
Terugbelverzoek
Timer gespreksduur
Call history
Call Note
Multi-tenant mode
Meerdere profielen
Updates
Native Windows applicatie
Native macOS applicatie

Knoppen

Hieronder staat de lijst met beschikbare knoppen. Dit zijn zowel CRM specifieke- als generieke Bubble functies. Denk aan het aanroepen van een specifieke URL of script, het openen van een e-mail of het maken van een terugbelverzoek. Call Control is alleen beschikbaar als je telefonieplatform dit ondersteunt.

View Relation
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)

Parameters

Bepaal zelf de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met informatie uit jouw CRM pakket. Hieronder staat de lijst met parameters die beschikbaar is vanuit jouw CRM software weergegeven.

sugarcrm_id
sugarcrm_name
sugarcrm_date_entered
sugarcrm_date_modified
sugarcrm_modified_user_id
sugarcrm_modified_by_name
sugarcrm_modified_user_link_full_name
sugarcrm_modified_user_link_id
sugarcrm_created_by
sugarcrm_created_by_name
sugarcrm_created_by_link_full_name
sugarcrm_created_by_link_id
sugarcrm_description
sugarcrm_deleted
sugarcrm_facebook
sugarcrm_twitter
sugarcrm_googleplus
sugarcrm_account_type
sugarcrm_industry
sugarcrm_annual_revenue
sugarcrm_phone_fax
sugarcrm_billing_address_street
sugarcrm_billing_address_street_2
sugarcrm_billing_address_street_3
sugarcrm_billing_address_street_4
sugarcrm_billing_address_city
sugarcrm_billing_address_state
sugarcrm_billing_address_postalcode
sugarcrm_billing_address_country
sugarcrm_rating
sugarcrm_phone_office
sugarcrm_phone_alternate
sugarcrm_website
sugarcrm_ownership
sugarcrm_employees
sugarcrm_ticker_symbol
sugarcrm_shipping_address_street
sugarcrm_shipping_address_street_2
sugarcrm_shipping_address_street_3
sugarcrm_shipping_address_street_4
sugarcrm_shipping_address_city
sugarcrm_shipping_address_state
sugarcrm_shipping_address_postalcode
sugarcrm_shipping_address_country
sugarcrm_service_level
sugarcrm_parent_id
sugarcrm_sic_code
sugarcrm_duns_num
sugarcrm_parent_name
sugarcrm_member_of_name
sugarcrm_member_of_id
sugarcrm_business_center_name
sugarcrm_business_centers_name
sugarcrm_business_centers_id
sugarcrm_business_center_id
sugarcrm_campaign_id
sugarcrm_campaign_name
sugarcrm_campaign_accounts_name
sugarcrm_campaign_accounts_id
sugarcrm_next_renewal_date
sugarcrm_widget_next_renewal_date
sugarcrm_hint_account_size
sugarcrm_hint_account_industry
sugarcrm_hint_account_location
sugarcrm_hint_account_industry_tags
sugarcrm_hint_account_founded_year
sugarcrm_hint_account_facebook_handle
sugarcrm_hint_account_logo
sugarcrm_hint_account_pic
sugarcrm_hint_account_naics_code_lbl
sugarcrm_hint_account_fiscal_year_end
sugarcrm_following
sugarcrm_my_favorite
sugarcrm_tag_0_0_id
sugarcrm_tag_0_0_name
sugarcrm_sync_key
sugarcrm_assigned_user_id
sugarcrm_assigned_user_name
sugarcrm_assigned_user_link_full_name
sugarcrm_assigned_user_link_id
sugarcrm_team_count
sugarcrm_team_count_link_team_count
sugarcrm_team_count_link_id
sugarcrm_team_name_0_0_id
sugarcrm_team_name_0_0_name
sugarcrm_team_name_0_0_name_2
sugarcrm_team_name_0_0_primary
sugarcrm_team_name_0_0_selected
sugarcrm_email_0_0_email_address
sugarcrm_email_0_0_primary_address
sugarcrm_email_0_0_reply_to_address
sugarcrm_email_0_0_invalid_email
sugarcrm_email_0_0_opt_out
sugarcrm_email_0_0_email_address_id
sugarcrm_email_1_1_email_address
sugarcrm_email_1_1_primary_address
sugarcrm_email_1_1_reply_to_address
sugarcrm_email_1_1_invalid_email
sugarcrm_email_1_1_opt_out
sugarcrm_email_1_1_email_address_id
sugarcrm_email1
sugarcrm_email2
sugarcrm_invalid_email
sugarcrm_email_opt_out
sugarcrm_email_addresses_non_primary
sugarcrm_is_escalated
sugarcrm_fds_active_inactive_c
sugarcrm_fds_other_account_detail_c
sugarcrm_fds_company_number_c
sugarcrm_fds_on_loan_c
sugarcrm_fds_no_of_employees_c
sugarcrm_fds_ctps_c
sugarcrm_fds_website_c
sugarcrm_fds_industry_c
sugarcrm_fds_last_meet_date_c
sugarcrm_fds_contract_end_date_c
sugarcrm_fds_leasequarterlyspend_c
sugarcrm_fds_compellingeventdate_c
sugarcrm_fds_compellingeventtype_c
sugarcrm_fds_last_call_date_c
sugarcrm_phone_other_c
sugarcrm_fds_servicequarterlyspend_c
sugarcrm_fds_key_contact_c
sugarcrm_fds_direct_dial_c
sugarcrm_fds_company_turnover_c
sugarcrm_fds_cs_employees_c
sugarcrm_fds_cs_turnover_c
sugarcrm_fds_cs_est_turnover_c
sugarcrm_fds_cs_credit_limit_c
sugarcrm_fds_ltd_co_c
sugarcrm_fds_credit_rating_c
sugarcrm_base_rate
sugarcrm_currency_id
sugarcrm_entity_type
sugarcrm_url
sugarcrm_salutation
sugarcrm_first_name
sugarcrm_last_name
sugarcrm_full_name
sugarcrm_title
sugarcrm_department
sugarcrm_do_not_call
sugarcrm_phone_home
sugarcrm_phone_mobile
sugarcrm_phone_work
sugarcrm_phone_other
sugarcrm_primary_address_street
sugarcrm_primary_address_street_2
sugarcrm_primary_address_street_3
sugarcrm_primary_address_city
sugarcrm_primary_address_state
sugarcrm_primary_address_postalcode
sugarcrm_primary_address_country
sugarcrm_alt_address_street
sugarcrm_alt_address_street_2
sugarcrm_alt_address_street_3
sugarcrm_alt_address_city
sugarcrm_alt_address_state
sugarcrm_alt_address_postalcode
sugarcrm_alt_address_country
sugarcrm_assistant
sugarcrm_assistant_phone
sugarcrm_picture
sugarcrm_email_and_name1
sugarcrm_lead_source
sugarcrm_account_name
sugarcrm_accounts_name
sugarcrm_accounts_id
sugarcrm_account_id
sugarcrm_dnb_principal_id
sugarcrm_opportunity_role_fields
sugarcrm_opportunities_id
sugarcrm_opportunity_role_id
sugarcrm_opportunity_role
sugarcrm_reports_to_id
sugarcrm_report_to_name
sugarcrm_reports_to_link_name
sugarcrm_reports_to_link_id
sugarcrm_birthdate
sugarcrm_portal_name
sugarcrm_portal_active
sugarcrm_portal_password
sugarcrm_portal_password1
sugarcrm_portal_app
sugarcrm_portal_user_company_name
sugarcrm_preferred_language
sugarcrm_cookie_consent
sugarcrm_cookie_consent_received_on
sugarcrm_dp_consent_last_updated
sugarcrm_campaign_contacts_name
sugarcrm_campaign_contacts_id
sugarcrm_c_accept_status_fields
sugarcrm_calls_id
sugarcrm_m_accept_status_fields
sugarcrm_meetings_id
sugarcrm_accept_status_id
sugarcrm_accept_status_name
sugarcrm_accept_status_calls
sugarcrm_accept_status_meetings
sugarcrm_accept_status_messages
sugarcrm_hint_account_description
sugarcrm_hint_job_2
sugarcrm_hint_education
sugarcrm_hint_education_2
sugarcrm_hint_facebook
sugarcrm_hint_twitter
sugarcrm_hint_industry_tags
sugarcrm_hint_account_twitter_handle
sugarcrm_hint_contact_pic
sugarcrm_hint_photo
sugarcrm_hint_phone_1
sugarcrm_hint_phone_2
sugarcrm_hint_account_website
sugarcrm_hint_account_sic_code_label
sugarcrm_hint_account_annual_revenue
sugarcrm_sync_contact
sugarcrm_market_interest_prediction_score
sugarcrm_market_score
sugarcrm_mkto_sync
sugarcrm_mkto_id
sugarcrm_mkto_lead_score
sugarcrm_entry_source
sugarcrm_site_user_id
sugarcrm_source_id
sugarcrm_source_type
sugarcrm_source_meta
sugarcrm_fds_involvement_c
sugarcrm_fds_department_c
sugarcrm_fds_job_title_c
sugarcrm_fds_preferred_comms_c
sugarcrm_fds_source_c
sugarcrm_denorm_account_name
sugarcrm_converted
sugarcrm_refered_by
sugarcrm_lead_source_description
sugarcrm_status
sugarcrm_status_description
sugarcrm_account_to_lead
sugarcrm_account_description
sugarcrm_contact_id
sugarcrm_contact_name
sugarcrm_contacts_name
sugarcrm_contacts_id
sugarcrm_opportunity_id
sugarcrm_converted_opp_name
sugarcrm_opportunity_name
sugarcrm_opportunity_amount
sugarcrm_campaign_leads_name
sugarcrm_campaign_leads_id
sugarcrm_webtolead_email_opt_out
sugarcrm_webtolead_invalid_email
sugarcrm_ai_conv_score_classification
sugarcrm_ai_icp_fit_score_classification
sugarcrm_fds_qual_unqual_c
sugarcrm_fds_contract_term_c
sugarcrm_fds_datestamp_hotlist_c
sugarcrm_fds_datestamp_first_c
sugarcrm_fds_datestamp_converted_c
sugarcrm_fds_datestamp_dead_c
sugarcrm_fds_current_manufacturer_c
sugarcrm_fds_contract_type_c
sugarcrm_fds_happy_with_supplier_c
sugarcrm_fds_other_source_c
sugarcrm_fds_contract_start_date_c
sugarcrm_fds_no_mfds_c
sugarcrm_fds_noprinters_c
sugarcrm_fds_acthistory_c
sugarcrm_fds_add_contact3_c
sugarcrm_fds_add_contact2_c
sugarcrm_fds_addcontact2_phone_c
sugarcrm_fds_addcontact3_phone_c
sugarcrm_fds_act_create_date_c
sugarcrm_fds_dead_reason_c
sugarcrm_fds_current_supplier_c
sugarcrm_fds_traffic_light_calc_c
sugarcrm_fds_cs_est_to_c
sugarcrm_fds_cs_to_c
sugarcrm_fds_contract_start_to_string_c
sugarcrm_fds_contract_end_to_string_c
sugarcrm_test_traffic_light_c

Compatibiliteit

3CX