MSP Mentor | Voip Connect

Welke applicatie wil jij koppelen aan je telefooncentrale?

Salesforce [embedded]

Klantenservice CRM ERP

Beschikbaar voor:

Salesforce [embedded]

Omschrijving Functies Knoppen Parameters Compatibiliteit Kennisbank

Het koppelen van de Salesforce embedded integratie aan je telefonieomgeving is enorm belangrijk voor het verbeteren van de klanttevredenheid en het efficiënter kunnen werken. Met integratietool Bubble hoef je tijdens een inkomend of uitgaand telefoongesprek niet meer handmatig op zoek te gaan naar klantgegevens maar verschijnen die direct in een Salesforce pop-up notificatie en kun je van daaruit diverse acties uitvoeren zoals het openen van een klantkaart.

Embedded pop-up notificatie

Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. Deze integratie zorgt ervoor dat je direct alle relevante klantgegevens in beeld krijgt bij een telefonische oproep. Vanuit het overzicht wat verschijnt, wat ook nog eens volledig naar wens van de gebruiker, afdeling of bedrijf is aan te passen, kun je direct de gewenste actie uitvoeren. De informatie die je kunt weergeven in de pop-up kun je vinden onder tab parameters en de beschikbare knoppen onder tab knoppen. Bij het doorverbinden van een gesprek naar een collega verhuist de klantinformatie mee. Standaard is de pop-up notificatie in Salesforce zichtbaar vanaf het moment dat je softphone, bureautoestel of ander device rinkelt tot het moment dat het gesprek wordt beëindigd. Als je hebt ingesteld dat je de pop-up notificatie wilt zien in het Salesforce Service Console, kun je aangeven of het openen van de relatie in het huidige tabblad moet plaatsvinden of dat er een nieuw (intern) tabblad geopend moet worden.

Functionaliteiten

Naast de genoemde pop-up notificatie mogelijkheden is Bubble voorzien van nog veel meer functionaliteiten. Als je ook andere applicaties gebruikt kun je, indien gewenst, zelfs de de CRM-informatie of knoppen van andere applicaties tonen in de Salesforce integratie. De volledige lijst met functies is te vinden onder tab functies, maar we hebben alvast een aantal belangrijke voor je op een rij gezet:

Uitbellen met één muisklik op een telefoonnummer in je CRM, browser of ander programma met de Klik&Bel functie.
Met Call Control bedien je je bureautoestel, softphone of andere device direct vanuit Salesforce (mits je telefonieplatform dit ondersteund).
Doorzoek eenvoudig CRM-contactgegevens in de Searchbar en voer de gewenste actie uit (bellen, whatsapp, Teams chat, mail, etc.).
Indien er meerdere relaties bekend zijn onder één nummer kun je met de Multi-result functie door de resultaten bladeren.
Met de Wisselgesprek functie kun je eenvoudig switchen tussen de pop-up notificaties van inkomende telefonische oproepen.
Dankzij de Call History functie zie je alle contactmomenten met het telefoonnummer van de laatste 90 dagen zodat je direct kunt zien welke collega als laatste contact heeft gehad.
Aan het einde van elk gesprek wordt er een Call Registratie naar het CRM gepusht, zodat elk gesprek onder de relatiekaart in het CRM wordt gelogd.
Maak direct een gespreksnotitie met de Call Note functie die samen met de Call Registratie wordt gelogd en zichtbaar wordt voor jou en je collega's in de Call History.
Geef je call registratie direct de gewenste Call Tag (call disposition) mee die beschikbaar gemaakt kan worden op administrator niveau.
Bepaal zelf het Thema Modes door de kleuren op dag- of nachtmodes te zetten.
Eenvoudig en veilig inloggen op basis van Single sign-on (Microsoft, Google of Apple account).

Gespreksrapportage

In Salesforce is er een uitgebreide rapportagetool beschikbaar (Call Report) waarmee je rapporten kunt maken die inzicht geven in diverse gebruikersstatistieken. Hierin komen bijvoorbeeld ook de call tags (call disposition), call notes en andere gespreksgegevens terug zodat je alle tools hebt om te kunnen sturen op data.

Maatwerk

Om aan jouw specifieke maatwerk wensen te kunnen voldoen, is Bubble voorzien van de module Automations. Met deze module is het mogelijk om je eigen If-This-Then-That flows toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een script of het automatisch open van het callnotitie scherm in plaats van dat je die open moet klikken.

Technisch

Bubble – en daarmee de embedded Salesforce Software CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn.

Uitbelmogelijkheden CRM

Klik & bel vanuit CRM
Selecteer & bel vanuit CRM

Integratie mogelijkheden

Multi result pop-up
Call registratie
Call Registratie (+note)
Custom field variabelen
SearchBar
Call tagging
Call control
Wisselgesprek
Thema modus

Integratie type

Realtime API (gebruikers niveau)

Pop-up type

Bubble embedded pop-up

Actie Knoppen

CRM specifieke knoppen

Standaard Bubble pop-up functies

Pop-up notificatie
Inhoud pop-up aanpasbaar
Single sign-on
Auto-hide
Meertalig
Dempen
Interne oproepen verbergen
Sorteer resultaat
Klik & bel
Selecteer & bel
Gesprekken terughalen
Terugbelverzoek
Timer gespreksduur
Call history
Call Note
Meerdere profielen
Updates
Native Windows applicatie
Native macOS applicatie
Automations
Nummernotatie

Knoppen

Hieronder staat de lijst met beschikbare knoppen. Dit zijn zowel CRM specifieke- als generieke Bubble functies.

Open Relation
Open Account
Open Contact
Open Lead
Open Opportunities
Open Cases
Create Contact
Create Company
Create Account
Create Lead
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)

Parameters

Bepaal zelf de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met informatie uit jouw CRM pakket. Hieronder staat de lijst met parameters die beschikbaar is vanuit jouw CRM software weergegeven.

salesforce_name
salesforce_attributes_type
salesforce_attributes_url
salesforce_id
salesforce_is_deleted
salesforce_master_record_id
salesforce_name
salesforce_type
salesforce_parent_id
salesforce_billing_street
salesforce_billing_city
salesforce_billing_state
salesforce_billing_postal_code
salesforce_billing_country
salesforce_billing_latitude
salesforce_billing_longitude
salesforce_billing_geocode_accuracy
salesforce_billing_address
salesforce_shipping_street
salesforce_shipping_city
salesforce_shipping_state
salesforce_shipping_postal_code
salesforce_shipping_country
salesforce_shipping_latitude
salesforce_shipping_longitude
salesforce_shipping_geocode_accuracy
salesforce_shipping_address
salesforce_phone
salesforce_fax
salesforce_account_number
salesforce_website
salesforce_photo_url
salesforce_sic
salesforce_industry
salesforce_annual_revenue
salesforce_number_of_employees
salesforce_ownership
salesforce_ticker_symbol
salesforce_description
salesforce_rating
salesforce_site
salesforce_owner_id
salesforce_created_date
salesforce_created_by_id
salesforce_last_modified_date
salesforce_last_modified_by_id
salesforce_system_modstamp
salesforce_last_activity_date
salesforce_last_viewed_date
salesforce_last_referenced_date
salesforce_jigsaw
salesforce_jigsaw_company_id
salesforce_clean_status
salesforce_account_source
salesforce_duns_number
salesforce_tradestyle
salesforce_naics_code
salesforce_naics_desc
salesforce_year_started
salesforce_sic_desc
salesforce_dandb_company_id
salesforce_operating_hours_id
salesforce_customer_priority__c
salesforce_sla__c
salesforce_active__c
salesforce_numberof_locations__c
salesforce_upsell_opportunity__c
salesforce_sla_serial_number__c
salesforce_sla_expiration_date__c
salesforce_account_id
salesforce_last_name
salesforce_first_name
salesforce_salutation
salesforce_other_street
salesforce_other_city
salesforce_other_state
salesforce_other_postal_code
salesforce_other_country
salesforce_other_latitude
salesforce_other_longitude
salesforce_other_geocode_accuracy
salesforce_other_address
salesforce_mailing_street
salesforce_mailing_city
salesforce_mailing_state
salesforce_mailing_postal_code
salesforce_mailing_country
salesforce_mailing_latitude
salesforce_mailing_longitude
salesforce_mailing_geocode_accuracy
salesforce_mailing_address_city
salesforce_mailing_address_country
salesforce_mailing_address_geocode_accuracy
salesforce_mailing_address_latitude
salesforce_mailing_address_longitude
salesforce_mailing_address_postal_code
salesforce_mailing_address_state
salesforce_mailing_address_street
salesforce_mobile_phone
salesforce_home_phone
salesforce_other_phone
salesforce_assistant_phone
salesforce_reports_to_id
salesforce_email
salesforce_title
salesforce_department
salesforce_assistant_name
salesforce_lead_source
salesforce_birthdate
salesforce_last_cu_request_date
salesforce_last_cu_update_date
salesforce_email_bounced_reason
salesforce_email_bounced_date
salesforce_is_email_bounced
salesforce_jigsaw_contact_id
salesforce_individual_id
salesforce_level__c
salesforce_languages__c
salesforce_company
salesforce_street
salesforce_city
salesforce_state
salesforce_postal_code
salesforce_country
salesforce_latitude
salesforce_longitude
salesforce_geocode_accuracy
salesforce_address_city
salesforce_address_country
salesforce_address_geocode_accuracy
salesforce_address_latitude
salesforce_address_longitude
salesforce_address_postal_code
salesforce_address_state
salesforce_address_street
salesforce_status
salesforce_is_converted
salesforce_converted_date
salesforce_converted_account_id
salesforce_converted_contact_id
salesforce_converted_opportunity_id
salesforce_is_unread_by_owner
salesforce_company_duns_number
salesforce_sic_code__c
salesforce_product_interest__c
salesforce_primary__c
salesforce_current_generators__c

Compatibiliteit

3CX [plug-in]